Az időközben hatról négy fősre zsugorodott brit csapat hetedik lemeze 29 héten át tartózkodott az amerikai Billboard 200-as listáján, ami azért nem rossz eredmény.
Valószínűleg ebben szerepet játszott az is, hogy a fiúk 1972 óta kezdtek elhúzódni a blues/blues-rock stílustól (aminek én egyébként nem igazán örülök), és zenéjüket egyre több, esetenként populáris hatás érte. A lemez nyitó számában én felfedezni vélek fúziós és hard rock elemeket is.

A számok:
1. Amerita/Sense of Direction
2. Losin' the Humbles
3. Shopping Bag People
4. Nogales
5. Reaching Out
6. Right Now
7. Before You Reach the Grave
8. Milwaukee Truckin' Blues (Chipper's Song)

Bonus Tracks
9. Sense of Direction (A side of single)
10. Shopping Bag People (alternate version)
11. Amerita/Sense of Direction (BBC Radio One Bob Harris session)
12. Right Now (BBC Radio One Bob Harris session)
13. Milwaukee Truck Song Blues (BBC Radio One Bob Harris session)
14. Losin' the Humbles (BBC Radio One Bob Harris session)

A zenészek:
Pete Haycock (guitars, vocals)
Colin Cooper (sax, flute, clarinet, vocals, rhythm guitar)
Derek Holt (bass, vocals, rhythm guitar, keyboards)
John Cuffley (drums)