A 2013. December 2-i bejegyzés frissítése.

Noel Redding, a Jimi Hendrix Experience basszusgitárosa 1969-ben, nagyrészt anyagi okokból otthagyta Hendrix csapatát, és megalakította saját zenekarát, a Fat Mattress-t. Hendrix olyannnyira nem haragudott meg rá, hogy a Mattress többször előzenekara volt az Experience-nek.
Az új zenekar azonban két album kiadását követően, 1970-ben feloszlott.
Ez a lemez volt első, bemutatkozó albumuk.

A tagok: Eric Dillon - Percussion, Drums; Neil Landon - Vocals; Jim Leverton - Organ, Bass, Harp, Vocals; Mitch Mitchell - Percussion; Noel Redding - Bass, Guitar, Vocals; Chris Wood - Flute.

A számok:
1 All Night Drinker (Landon, Leverton) 3:09
2 I Don't Mind (Landon, Redding) 3:45
3 Bright New Day (Landon, Leverton) 3:48
4 Petrol Pump Assistant (Landon, Redding) 2:58
5 Mr. Moonshine (Landon, Redding) 4:03
6 Magic Forest (Landon, Leverton) 3:03
7 She Came in the Morning (Landon) 4:00
8 Everything Blue (Redding) 2:43
9 Walking Through a Garden (Redding) 3:19
10 How Can I Live (Landon, Redding) 4:25 A 2009-es újra-kiadás további 8 felvételt is tartalmaz:
11. Naturally (Landon, Leverton) 3:02
12. Iridescent Butterfly (Landon) 3:42
13. Magic Forest (mono single version) (Landon, Leverton) 2:57
14. Little Girl in White (Redding) 4:08
15. Eric the Red (Landon, Leverton, Redding) 2:57
16. Black Sheep of the Family (Steve Hammond) 4:29
17. Hall of Kings (Landon) 5:34
18. Which Way to Go (performed by Jim Leverton) (Leverton)