Leonard Cohen negyedik stúdiólemeze készítése során először vett igénybe különböző hangszereket: fúvósokat, ütősöket és vonósokat is.

A dalok:

1. "Is This What You Wanted" – 4:13
2. "Chelsea Hotel #2" – 3:06
3. "Lover Lover Lover" – 3:19
4. "Field Commander Cohen" – 3:59
5. "Why Don't You Try" – 3:50
6. "There Is a War" – 2:59
7. "A Singer Must Die" – 3:17
8. "I Tried to Leave You" – 2:40
9. "Who by Fire" – 2:33
10. "Take This Longing" – 4:06
11. "Leaving Green Sleeves" (trad./Cohen) – 2:38