1964. február 12-én New Yorkban, a Lincoln Centerben, egy jótékonysági koncertsorozat részeként Miles Davis tartott hangversenyt.
(A koncertek bevételéből épült fel később a most Avery Fisher Hall névre hallgató koncertterem.)
A színpadra a következő csapat vonult fel: Miles Davis - trombita, Herbie Hancock - zongora, Tony Williams - dobok, Ron Carter - bőgő és George Coleman - tenor szakszofon.
A koncert felvételeiből My Funny Valentine címmel megjelent egy albumnyi, majd egy a teljes koncert anyagát tartalmazó kétlemezes anyag is. Ez az.
Mindkét kacsóját puszilom annak az "ismeretlen" hölgynek, aki a lemez linkjeit folyamatosan életben tartotta.

A számok:
CD1
01. Introduction by Mort Fega 1:40
02. My Funny Valentine (Hart, Rodgers) 14:55
03. All of You (Porter) 14:40
04. Go-Go (Fega) 1:43
05. Stella by Starlight (Washington, Young) 13:03
06. All Blues (Davis) 8:51

CD2
01. So What
02. Walkin'
03. Joshua
04. Go Go (Theme And Announcement)
05. Four
06. Seven Steps To Heaven
07. There Is No Greater Love
08. Go Go (Theme And Announcement)

Jelszó/Password: levente