Az akusztikus jazz mestercsapatának tagjai ezt a lemezt 1970. nyarán, első hivatalos nagylemezük megjelenése előtt készítették, a közönség azonban csak 1980-ban ismerhette meg.
A csapat tagjai: Ralph Towner: classical and 12-string guitar, piano, mellophone; Glen Moore: bass, flute; Paul McCandless: oboe, English horn; Collin Walcott: tabla, sitar, 12-string guitar, percussion, esraj.

A számok:

1. Canyon Song (Towner) - 2:46
2. Full Circle (Walcott, Towner) - 4:41
3. Japan/Charles St. Melancholy (Oregon, Towner) - 3:33
4. Collin's Delite (Walcott) - 3:42
5. Cry of the Peacock/Coral (Walcott, Towner) - 6:24
6. Mary's New Bloom (Moore) - 2:15
7. Aheer (Walcott) - 7:06
8. Recuerdos (Tarrega, arr. Towner) - 3:38
9. L'Histoire du Farm Suite (Oregon) - 3:50
10. Jade Vision (LeFaro) - 3:20
11. Molecular (Oregon) - 1:31
12. Margueritte (Walcott) - 3:08
13. Entrez Devotée Compagne (trad., arr. Towner) - 0:59