A hatvanas évek közepén készült felvételeken a brit blues három zenekarának tagjai: a Tramp, a Fleetwood Mac és a The Brunning Sunflower Blues Band zenélnek. A központi figura Bob Brunning basszusgitáros, aki mindhárom zenekar tagja volt. Igaz, a Fleetwoodnak szinte csak percekig, lemezen mindössze egy számuk őrzi játékát. A zenészek: Peter Green (vocals, guitar); Bob Brunning (vocals, bass); Jo-Ann Kelly, Dave Kelly (vocals); Danny Kirwan, Colin Jordan (guitar);Bob Brooks (saxophone); Bob Hall (piano); Pete Banham, Mick Fleetwood (drums), Ian Morton (percussion).