A fúziós dzsesszt játszó olasz-amerikai (vagy amerikai olasz?) gitáros lemezének felvételein közreműködő zenészek: Al Di Meola – guitars, percussion; Chris Carrington – guitars; Arto Tuncboyaciyan – percussion, vocals; Gumbi Oritz – percussion, conga; Dino Saluzzi – bandoneon.

A számok:

1. "Perpetual Emotion " (Al Di Meola) – 3:30
2. "Orient Blue" (Di Meola) – 2:57
3. "Tango Suite Part 1" (Astor Piazzolla) – 8:49
4. "Tango Suite Part 3" (Piazzolla) – 8:50
5. "Falling Grace" (Steve Swallow) – 4:21
6. "Last Tango for Astor" (Di Meola) – 6:20
7. "No Mystery" (Chick Corea) – 12:37
8. "Lustrine" (Dino Saluzzi) – 9:12
9. "Little Cathedral" (Di Meola, Augustin Barrios) – 1:45
10. "La Cathedral" (Barrios) – 4:37