Bár a lemez csak 1970-ben, Jack Bruce második szólólemezeként jelent meg, a felvételek 1968. augusztusában, tehát hónapokkal a Cream felbomlása előtt készültek.
A stúdióban nagyszerű csapat jött össze: Jack Bruce - bőgő; Dick Heckstall-Smith - szoprán- és tenor szaxofon; Jon Hiseman - dobok és John McLaughlin - gitár.

A számok:

1. "Over the Cliff" – 2:56
2. "Statues" – 7:35
3. "Sam Enchanted Dick" – 7:28

a. "Sam Sack" (Milt Jackson)
b. "Rill's Thrills" (Dick Heckstall-Smith)

4. "Born to be Blue" (Mel Tormé, Robert Wells) – 4:26
5. "HCKHH Blues" – 8:59
6. "Ballad for Arthur" – 7:42
7. "Things We Like" – 3:38