Az 1945. április 12-én Skóciában született gitáros énekes Miller Anderson 1969-71. között a Keef Hartley Band tagjaként működött és vett részt öt nagyon jó nagylemez elkészítésében. 1971-től szólóban folytatta pályafutását, de időnként dolgozott zenekarokkal is (The Dukes, Savoy Brown, T.Rex, Chicken Shack., Spencer Davis Group).

A zenészek: Miller Anderson: Vocals, Acoustic Guitar, Electric Guitar, Harmonica; Kris Gray: Bass; Frank Tischer: Keyboards; Paul Burgess: Drums

A számok:
1. City Blues (5:35)
2. By The Light (4:23)
3. Bad Mouth Mama (3:47)
4. Fog On The Highway (4:36)
5. Little Brother (3:51)
6. Me And My Woman (5:38)
7. Rich Man, Poor Man (4:48)
8. Eye On The Prize (4:02)
9. The Dreamer (2:56)
10. Sing Your Song (3:18)