A negyvenötödik szélességi fok megközelítőleg félúton fekszik az Északi Sark és az Egyenlítő között, és jó darabon együtt fut Kanada és az Egyesült Államok határával.

A neves amerikai együttes e szélességi fok mentén tesz képzeletbeli utazást.

Kedves Gykrantz, köszönjük szépen!

A számok:

1. Pageant
2. Hand In Hand
3. King Font
4. Riding On The D Train
5. Beneath An Evening Sky
6. Chihuahua Dreams
7. Urumchi
8. Les Douzilles
9. Bombay Vice
10. Pageant (Epilogue)

A zenészek:
Ralph Towner - Synthesizer, Guitar (12 String), Guitar (Classical), Piano
Paul McCandless - Clarinet (Bass), Horn (English), Oboe, Piccolo Saxophone, Sax (Soprano)
Nancy King - Vocals
Trilok Gurtu - Percussion, Voices, Tabla, Drums
Glen Moore - Bass