A Vermonti Egyetemen 1983-ban alakult zenekar első, eredetileg saját kiadásban megjelent nagylemeze.
A Phish talán azért nem lett mifelénk népszerű, mert tehetségük igazában koncertjeiken bontakozott ki: ezt az improvizatív, jamm-elős zenét nagyon nehéz hanglemezen megörökíteni.
Én ennek ellenére mindenkinek melegen ajánlom a lemez meghallgatását, a rockzene szinte minden árnyalata hallható benne.

A számok:
Disc one (62:27)
1. Fee (5:23)
2. You enjoy myself (9:47)
3. Esther (9:21)
4. Golgi apparatus (4:35)
5. Foam (6:50)
6. Dinner and a movie (3:42)
7. The divided sky (11:50)
8. David Bowie (10:59)

Disc two (60:00)
1. Fluffhead (3:24)
2. Fluff's travels (11:35)
3. Contact (6:42)
4. Union federal (25:31)
5. Sanity (5:22)
6. Icculus (4:24)

A zenészek:
Trey Anastasio -guitar, vocals
Jonathan Fishman - drums, trombone, vocals
Mike Gordon - bass, vocals
Page McConnell - piano, vocals