A Toto együttes második stúdiólemeze már korántsem volt akkora siker, mint az 1978-ban megjelent Toto című album. A fogadtatása meglehetősen vegyes volt, a szakma sem lelkesedett érte, és a kereskedelmi siker is elmaradt.



A zenészek: Bobby Kimball - lead and backing vocals; Steve Lukather - guitars, lead and backing vocals; Steve Porcaro - keyboards, electronics, backing vocals; David Paich - keyboards, lead and backing vocals; David Hungate - bass, guitar; Jeff Porcaro - drums, percussion
+
Michael Boddicker: keyboards; Roger Linn: synthesizers; Lenny Castro: percussion; Marty Paich: string arrangements

A számok:
A1 Hydra
A2 St. George And The Dragon
A3 99
A4 Lorraine
B1 All Us Boys
B2 Mama
B3 White Sister
B4 A Secret Love