Az amerikai gitárzenekar ezen a lemezén túlnyomórészt feldolgozásokat játszik.

A számok:

01. I Feel Fine – Lennon-McCartney 2:08
02. Love Potion Number Nine – Leiber-Stoller 2:03
03. Tomorrow's Love – Wilson, Taylor, Edwards, Bogle 2:14
04. Oh, Pretty Woman – Roy Orbison, Bill Dees 2:48
05. Mariner No. 4 – Wilson, Taylor, Edwards, Bogle 2:10
06. When You Walk In The Room – Jackie DeShannon 2:20
07. Gone, Gone, Gone – D. Everly, P. Everly 2:08
08. Slaughter On Tenth Avenue – Richard Rodgers 2:17
09. She's Not There – Argent 2:35
10. Lonely Girl – Wilson, Taylor, Edwards, Bogle 1:55
11. Bird Rockers – Wilson, Taylor, Edwards, Bogle 2:37
12. Sha La La – Moseley, Taylor 2:25